A Gol propôs uma reestruturação societária que prevê sua incorporação, junto à Gol Investment Brasil S.A. (GIB), pela Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), empresa de capital fechado. O objetivo é simplificar a estrutura, gerar sinergias, reduzir custos e fortalecer a governança. Caso aprovada, a Gol deixará o Nível 2 da B3 e o mercado de ações.
Acionistas receberão ações da GLA conforme proporção definida. Um comitê independente negociará os termos da incorporação. Investidores poderão sair via OPA ou permanecer como acionistas da nova entidade privada, controlada pela Abra, que detém 80% da Gol após a recuperação judicial. O processo deve ser concluído até fevereiro de 2025. A Gol convocou assembleias para 4 de novembro e suspendeu projeções financeiras até o fim da reestruturação.
* Resumo gerado por inteligência artificial e revisado pelos jornalistas do NeoFeed
A Gol anunciou nesta segunda-feira, 14 de outubro, uma proposta de reestruturação societária que poderá resultar na extinção da companhia como empresa de capital aberto.
O plano envolve a incorporação da própria Gol e da Gol Investment Brasil S.A. (GIB) pela Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), empresa de capital fechado controlada integralmente pela Gol.
Segundo o comunicado, a operação tem como objetivo simplificar a estrutura do grupo, gerar sinergias operacionais, reduzir custos e fortalecer a governança corporativa. Caso aprovada, a medida implicará na saída da Gol do Nível 2 de Governança Corporativa da B3, encerrando sua presença no mercado de ações.
Segundo a proposta, cada acionista da Gol receberá uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da companhia de sua propriedade, e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial da companhia de sua propriedade.
“Nos termos do Parecer de Orientação CVM 35, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a constituição do comitê independente da Companhia, formado exclusivamente por conselheiros independentes, para negociar os termos e condições da incorporação e a relação de troca dali decorrente”, disse a aérea no comunicado.
Os investidores terão a opção de sair da empresa via uma OPA (Oferta Pública de Aquisição) ou continuar acionistas do grupo, que passará a ser uma entidade privada sob controle da Abra, que também controla a empresa aérea colombiana Avianca.
Após a recuperação judicial, a Abra elevou a participação na Gol de pouco mais de 50% para 80%. A ideia é que todo o processo seja concluído até fevereiro do ano que vem.
A proposta ocorre após uma capitalização de R$ 12 bilhões realizada em maio deste ano, por meio da conversão de créditos de credores. A operação resultou em uma participação de 99,97% das ações ordinárias e 99,22% das preferenciais nas mãos da GIB, deixando apenas 0,78% de ações preferenciais em circulação — abaixo do mínimo exigido pela B3.
A Gol convocou assembleias para o dia 4 de novembro, quando os acionistas deverão deliberar sobre a incorporação e escolher a empresa responsável pelo laudo de avaliação da OPA.
A companhia informou ainda que, devido às mudanças estruturais, deixará de divulgar projeções financeiras (guidance) até que o processo seja finalizado.
A decisão de fechar o capital acontece menos de um mês depois de a Abra notificar a Azul sobre as conversas de uma possível fusão entre as duas companhias.
No mercado, os rumores são de que, após fechar o capital no Brasil, a Abra irá se tornar pública no exterior.
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A reestruturação prevê a incorporação da Gol e da GIB pela GLA
Investidores poderão sair via OPA ou seguir como acionistas da GLA
A Gol deixará de divulgar projeções financeiras até o fim do processo